36841
Міжнародна аудиторська компанія PWC (PricewaterhouseCoopers), яка входить до числа світових лідерів з надання послуг аудиту, права, податкового консультування, об’єднуючи понад 180 тисяч спеціалістів у 158 країнах, склала черговий рейтинг ста найуспішніших компаній світу в 2013 році. Дана організація проводить оцінку капіталізації найбільших корпорацій та їхній рейтинг починаючи з 1997 року. Капіталізація (ринкова вартість) компаній розраховується шляхом добутку вартості 1 акції та кількості випущених акцій на певний період.
За останні 15 років структура лідерів зазнала суттєвих змін, що було забезпечено стрімким розвитком сектору інформаційних технологій та фінансового ринку. В даній публікації ми проведемо оцінку динаміки основних показників ТОП-100 компаній світу з акціонерним капіталом за країнами їхнього розташування, галузями до яких вони належать та новими компаніями, які увійшли до рейтингу з березня 2008 по березень 2013 року.
Для забезпечення загального уявлення про структуру та географію найбільших компаній світу розглянемо наступну багаторівневу інтерактивну діаграму, яка дає змогу ознайомитися з відношенням конкретної компанії до країни та галузі, а також вагу даної компанії в межах конкретної країни чи галузі.
- Для перегляду багаторівневої кулькової діаграми (bubble-chart) найліпше скористатися браузерами Google Chrome, Mozilla Firefox та Apple Safari.
- Якщо у Вас браузер Opera версії 12 і нижче: перезавантажте фрейм
- Кулькова діаграма не працюватиме належним чином у Internet Explorer - скористайтеся, будь ласка, іншим браузером.
- k - тисячі;
- m - мільйони;
- b - мільярди;
Діаграма 1. Структура ТОП-100 найбагатших компаній світу в 2013 році
За матеріалами PWC
Загальний обсяг капіталізації 100 найбагатших компаній світу, які знаходяться у 22 країнах, з акціонерним капіталом становить 13 трильйонів 597 мільярдів доларів. Число компаній США в даному рейтингу представлено найширше – 43, а їхня сукупна ринкова вартість становить 49,6% від вартості усіх 100 компаній, в абсолютному значенні – 6 трлн. 740 млрд.дол. Також значна вартість компаній припадає на Велику Британію та Китай, які мають по 10 та 7 корпорацій, з капіталізацією 9,4% (1 трлн. 278 млрд.дол.) та 8,4%(1 трлн. 145 млрд.) від загальної ринкової вартості ТОП-100. Капіталізація компаній інших країн. Що увійшли до рейтингу становить менше 5%.
Світові компанії з року в рік відіграють все більшу роль в економіці країн світу, все частіше ринкова вартість розвинених компаній переважає показники бюджетів країн що розвиваються з населенням в кілька десятків мільйонів осіб. Глобалізація та розширення міжнародного ринку товарів і послуг формують нових флагманів економіки. Останніх п’ять років засвідчили ріст показників капіталізації у країнах, які роблять ставки на розвиток сфери послуг, виробництво споживчих товарів та сектор новітніх технологій, а падіння в країнах, що лідирували в нафто-газовому секторі та видобуванні сировини.
Діаграма 2. Динаміка показників капіталізації ТОП-100 компаній світу (за країнами) у 2008-2013 роках
За матеріалами PWC
Як бачимо, найбільш успішні компанії розташовані в с Бельгії, Колумбії, Данії та Південній Кореї, Австралії та Канаді, динаміка приросту капіталізації компаній даних країн протягом останніх 5 років перевищує 50%, а Бельгійська компанія «ANHEUSER-BUSCH» яка є єдиною в ТОП-100 продемонструвала один з максимальних показників зростання ринкової вартості з 54 до 159 млрд.дол., що забезпечило її країні лідерство за відносним показником росту 194,44%. Найбільший сукупний абсолютний приріст належить компаніям США – 1 трлн. 300 млрд.
Найменш успішні компанії зі ста найбагатших розташовані в Росії, Італії, Саудівській Аравії та Мексиці. Лідером за відносним показником падіння стала Росія – 53,90%, з числа 22 країн падіння ринкової вартості ста найбагатших компаній світу зафіксовано в 11 країнах, а в 11 країнах відповідно приріст.
З 2008 по 2013 рік сукупна вартість ста найбагатших компаній світу зросла з 12 трлн. 191 млрд.дол. до 13 трлн. 597 млрд.дол., що становить 1 трлн. 406 млрд.дол. (11,53%).
Діаграма 3. Динаміка показників капіталізації ТОП-100 компаній світу (за сферами діяльності) у 2008-2013 роках
За матеріалами PWC
З основних 9 сфер діяльності, відповідно до наявної класифікації, зростання зафіксовано у п’яти, в чотирьох відповідно падіння ринкової вартості корпорацій. Найбільше абсолютне та відносне падіння зафіксовано у нафто-газовій сфері – 668 млрд.дол., що становить 22,66% від показника 2008 року – 2 трлн. 948 млрд., в якому даний сектор утримував лідируючі позиції. Максимальний відносний приріст належить сфері послуг – 67,28 % (100 7 проти 602 млрд.дол.), абсолютний – новим технологіям 587 млрд.дол.
З числа нових 17 компаній, які з’явилися протягом останніх 5 років у ТОП-100, найбільше зі США та Австралії – по 6 та 4 відповідно, а за сферою діяльності у фінансах та наданні послуг, по 8 та 4. Загальний обсяг капіталізації нових компаній з США становить 522 млрд.дол.
Найуспішнішою новою компанією є американська «AMAZON.COM», що здійснює діяльність у сфері послуг, ринкова її вартість оцінюється в 121 млрд.дол. (43 місце), також даній компанії належать лідируючі позиції за відносним ростом капіталу протягом останніх п’яти років + 303,33% (30 млрд.дол. – у 2008р.). Цікавим є той факт, що усі 4 нових компанії, які походять з Австралії здійснюють діяльність у фінансовій сфері, одна з яких продемонструвала другий рейтинговий результат - 114 млрд.дол. (46 місце), а на фоні падіння капіталізації корпорацій нафто-газового сектору, в число трьох нових з найвищою капіталізацією увійшла колумбійська «ECOPETROL» - 114 млрд.дол. (47 місце), яка й забезпечила Колумбії найбільший відносний приріс нових компаній у ТОП-100, що в свою чергу склав 147,83% (46 млрд.дол. – у 2008р.).
Діаграма 4. Нові компанії у ТОП-100, які увійшли до рейтингу з 2008 по 2013 рік.
За матеріалами PWC
В процесі проведення аналізу чітко виражається вплив найбільш та найменш успішних компаній світу на позиції країн та цілих галузей, тому є доречним розглянути п’ятірку компаній, які проявили найбільше нагромадження та втрату капіталів.
Найбільш успішні компанії належать до сфери нових технологій, серед яких «Apple» та «Google», сукупний приріст активів протягом останніх п’яти років становив по 290 та 125 млрд. дол. Станом на березень цього року ринкова вартість даних компаній становила 416 та 263 млрд. дол., а в 2008 по 126 та 138 млрд. дол., в результаті чого вони піднялися на 41 та 38 позначок відповідно, зайнявши 1 та 3 позицію найбагатших у ТОП-100. За величиною капіталізації друга позиція належить також компанії нафто-газового сектору зі США – «EXXON MOBIL», яка поступилася «Apple» втративши з 2008 року 49 млрд.дол. У першій п’ятірці за абсолютним приростом розташувалися південно-корейська «Samsung», бельгійська «ANHEUSER-BUSCH», та американська «WELLS FARGO & CO».
З числа компаній, які зазнали найбільшого падіння ринкової вартості перші дві належать до нафто-газового сектору, серед них російська «GAZPROM» та китайська «PETROCHINA», які втратили за 5 років відповідно до оцінок рейтингу по 200 млрд.дол. (102 проти 302 у 2008) та 169 млрд.дол. (255 проти 424 у 2008р.), та пустилися на 54 (з 4 на 58) та 3 (з 2 на 5) позицій відповідно. До нафто-газового сектору також належить бразильська «PETROBRAS», яка втратила 95 млрд.дол. (113 проти 208 у 2008) – 4 місце у числі п’яти найменш успішних, спустившись на 37(з 12 на 49) позицій. Також до п’ятірки за найбільшою втратою капіталізації належать американська «GENERAL ELECTRIC» – 3 місце та «CHINA MOBILE» (Гон-Конг) – 5 місце, які втратили по 129 млрд.дол. (255 проти 424 у 2008) та 85млрд.дол. (213 проти 298) ринкової вартості, спустившись на 4 (з 3 на 7) та 9 (з 5 на 14) позицій відповідно.
Діаграма 5. Динаміка показників капіталізації 5-ти найменш та найбільш успішних компаній світу в 2008-2013 роках
За матеріалами PWC
Підводячи підсумки проведеного аналізу, можна зробити висновок про суттєві зміни у структурі сотні найбільш багатших компаній світу, які відбулися з 2008 по 2013 рік. З числа нових компаній, 6 зі США, а 8 належать до фінансового сектору.
Найбільших втрат зазнав нафто-газовий сектор, який у 2008 утримував лідируючі позиції з обсягом капіталізації майже в 3 трильйони доларів, поступившись фінансовому сектору, який отримав першість. Найбільшої втрати з числа компаній, що представлені в нафто-газовій сфері зазнав російський «GAZPROM», очоливши таким чином рейтинг компаній за найбільшою абсолютною та відносною втратою ринкової вартості. Серед 16 компаній, які представлені в даному секторі лише у трьох зафіксовано позитивну динаміку, серед яких лідером є нова колумбійська корпорація «ECOPETROL». Американська «CHEVRON», яка планує видобувати в Україні сланцевий газ забезпечила ріст ринкової вартості на рівні 54 млрд.дол. (з 177 до 233), таким чином піднявшись в рейтингу на 7 позицій (з 19 на 12).
Стрімко розвивається ринок сфери послуг та нових технологій, компанії яких продемонстрували максимальні показники абсолютних та відносних приростів. Капіталізація корпорацій сфери послуг за останні 5 років зазнала найбільшого відносного росту 67,2%. Закономірним є те, що найуспішнішою компанією за показником відносного приросту капіталізації належить саме представниці даного сектору – американській «AMAZON.COM». За рахунок абсолютного лідера за приростом капіталу, яким є «Apple», у секторі нових технологій зафіксований найбільше абсолютне зростання капіталізації - 587 млрд.дол., а інший вагомий представник даної галузі «GOOGLE» в свою чергу отримав друге місце за показниками зростання та третє у рейтингу ринкової вартості.
Слід зазначити, що з 43 корпорацій, які походять з США у ТОП-100, немає жодного представника видобувної галузі, а сукупна капіталізація в галузі новітніх технологій американських компаній становить 89,83% (1 643 з 1трлн. 829млрд.дол.), 8 з 10 найбагатших компаній, які існують у світі знаходяться на території даної країни. Найбільша частка американських компаній в галузях економіки серед найбагатших компаній належить сфері послуг – 91,76% загальної ринкової вартості компаній даного сектору (924 з 1 007 млрд.дол.), також 8 з 9 представлених компаній знаходиться в США.